SINOPSIS:
En julio de 1914 un barco de lujo zarpa desde Italia con los restos mortales de una famosa cantante de ópera . El barco está lleno de sus amigos, famosos cantantes de ópera, y todo tipo de gente exótica. La vida a bordo es dulce los primeros días del viaje, pero el tercer día el capitán debe salvar a unos refugiados serbios que se encuentran perdidos en el mar, refugiados que han escapado de los primeros rugidos de la I Guerra Mundial.
Fellini juega como lo que fué: un increible mago, ilusionista, capaz de hacer de una historia mínima, un regalo para las sensaciones humanas.